Jak przygotować się do spotkania?
Aby spotkanie z doradcą finansowym było jak najbardziej efektywne, warto się odpowiednio przygotować. Przemyśl swoje cele finansowe, zbierz dokumenty, takie jak umowy czy wyciągi bankowe, oraz zastanów się nad priorytetami, które chcesz osiągnąć. Dzięki temu doradca lepiej zrozumie Twoje potrzeby i pomoże zaplanować strategię, która będzie najlepiej odpowiadać Twoim oczekiwaniom. Przygotowanie pozwoli w pełni wykorzystać czas spotkania i skupić się na najistotniejszych kwestiach. Zachęcamy do skontaktowania się z nami i umówienia na spotkanie – zrobimy wszystko, aby znaleźć dla Ciebie najlepsze rozwiązania finansowe.
Spotkanie w sprawie kredytu hipotecznego
Aby jak najlepiej przygotować się do spotkania w sprawie kredytu hipotecznego, warto zebrać kilka kluczowych informacji, które pozwolą precyzyjnie ocenić Twoją zdolność kredytową. Będę potrzebować takich danych jak:
-
Forma zatrudnienia (umowa o pracę, działalność gospodarcza, umowa zlecenie, inne),
-
Staż pracy,
-
Miesięczne wynagrodzenie netto,
-
Miesięczna wysokość zobowiązań (np. raty kredytów, alimenty),
-
Koszty utrzymania gospodarstwa domowego,
-
Liczba osób w gospodarstwie domowym.
Możesz podać szacunkowe dane, ale im dokładniejsze będą informacje, tym łatwiej będzie mi określić Twoje możliwości kredytowe. Im więcej szczegółów dostarczysz, tym lepiej dostosujemy ofertę do Twoich potrzeb.
Spotkanie w sprawie ubezpieczenia
Na pierwsze spotkanie w sprawie ubezpieczenia wystarczy, że będziesz wiedział, jakie ubezpieczenie Cię interesuje. Resztę ustalimy podczas spotkania, gdzie omówię szczegóły oferty dostosowanej do Twoich potrzeb.
Spotkanie w sprawie księgowości
Jeśli chodzi o spotkanie w sprawie księgowości, wystarczy, że podasz mi informację o rodzaju działalności, którą prowadzisz. Wszystkie szczegóły i dalsze kroki ustalimy na miejscu, dostosowując ofertę do specyfiki Twojej firmy.